截至2022年3月31日

(八)保荐人对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规及中国证监会、深圳证券买卖所的和行业规范。

近年来,跟着公司资产规模和营业规模逐步扩大,正在人才引进、产物研发、基建及手艺、出产运营办理、市场开辟等方面临公司提出了更高的要求。跟着营业的不竭拓展,特别是公司本次募集资金到位和投资项目建成投产后,公司资产规模、营业规模、人员规模等仍将敏捷扩大。目前,公司曾经动手加强人才储蓄和进一步强化办理规范、加强轨制扶植,提拔公司的日常运营办理能力。但因为公司资产规模正在短时间内大幅增加,将加大日常营业办理和资本整合的难度,公司仍可能面对办理资本设置装备摆设不合理或决策效率下降所带来的办理缺失或不到位的风险。

电力工程扶植做为公司的另一项焦点营业,近年来正在电力征询设想营业的延长带动下取得了快速成长。目前,公司的电力工程扶植营业次要以220kV及以下电压品级输变电工程总承包、110kV及以下电压品级送变电工程专业承包、330kV及以下电压品级电力设备安拆工程、110kV及以下电压品级电力设备的维修和试验工程。近年来,正在国度、行业政策指导和鼎力推崇下,工程总承包模式日渐成为支流的电力项目扶植组织形式,公司上述行业成长趋向,充实操纵电力征询设想营业的先导劣势,顺势鼎力成长电力工程总承包营业,凭仗公司优良的电力征询设想能力、丰硕的工程项目办理经验、自有的电力设备供应能力,演讲期内公司电力工程总承包营业获得了高速成长。

中信证券股份无限公司接管苏文电能科技股份无限公司的委托,担任苏文电能科技股份无限公司2022年度向特定对象刊行A股股票的保荐机构,为本次刊行出具刊行保荐书。

凹凸压成套设备 中置柜/箱式变电坐/开关柜/电缆分接箱/ SVG动态无功弥补安拆 将各式配电、电源及节制电器等元器件进行拆卸,以柜体形式间接使用于电力系统的配电环节,实现电通断节制、毛病、电能分派等功能的集成 普遍使用于平易近用室第、贸易建建、分析楼宇、工业设备等配电系统范畴

智能用电办事营业次要操纵电能采集设备和通信设备,将客户端用电设备接入智能用电办事平台,并通过平台对用电数据进行及时采集和监测,从而将用户设备运转环境数据化、可视化,实现客户用电的正在线办理并为客户精细化用电办理和决策供给科学数据。同时,智能用电办事营业连系公司线下的专业运维步队,可以或许降低客户用电办理成本,提高电气设备从动化、智能化程度,耽误电气设备的利用寿命,提高供电靠得住性和平安性,提拔客户端用电办理效率。

截至本刊行保荐署日,公司本次募集资金投资项目中“智能电气设备出产扶植项目”和“电力电子设备及储能手艺研发核心扶植项目”尚未取得地盘利用权。虽然公司估计取得上述地盘利用权不存正在本色性妨碍,且公司曾经制定了相关替代办法,但若公司无法按照预定打算取得上述地盘利用权且无法实施替代方案,将对本次募投项目标实施发生必然的晦气影响。

针对企业端用电环节体量大、办理粗放等特点,公司自从研发了“苏管家”企业端供用电消息化运营办事平台,并按照企业个性化需求,为客户供给正在线监测、节能、线下运维等线上和线下相连系的供用电系统分析运营办事。

经核查,截至2022年3月31日,保荐人的保荐代表人及其配头、董事、监事、高级办理人员不存正在具有刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方股份,以及正在刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方任职的环境。

本机构投行项目组正在项目启动正式出场后,须根据尽职查询拜访相关及时把项目相关环境传递内核部。内核部将按照项目所处阶段以及项目组的预定对项目进行审核,即内核部将审核人员通过现场领会刊行人的出产运营情况、复核尽调过程中的沉点问题、抽查项目组工做草稿、刊行人高管等体例进行现场内核工做。项目审核竣事后,审核人员将按照内核审核环境撰写审核演讲留存归档。

3、电网数字化、智能化转型有序开展,智能电网扶植和以新能源为从体的新型电力系统扶植带来相关电力设备的需求增加,电力设备行业将来可期

电力工程项目扶植是一项复杂且分析的工程,公司正在供给电力征询设想和电力工程扶植办事过程中,需要多部分、多专业的充实协调、沟通来办事质量,而且需要采纳无效办法保障现场功课人员的平安。颠末多年堆集,公司曾经成立了一套成熟、靠得住的质量节制系统和平安功课尺度,但将来跟着公司运营规模的持续扩大,若是公司不克不及持续无效地对办事质量和出产平安进行严酷把控和监视,一旦呈现工程质量问题或平安变乱,将对公司的经停业绩和市场声誉形成晦气影响。

④ 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司通俗股股东的期末净资产/期末通俗股份总数⑤ 应收账款周转率=停业收入/应收账款平均账面价值

公司本次刊行募集资金将用于智能电气设备出产扶植项目、电力电子设备及储能手艺研发核心扶植项目及弥补流动资金,公司募集资金投资项目曾经过慎沉、充实的可行性研究论证,具有优良的手艺堆集和市场根本,不存正在严沉不确定性或严沉风险且合适国度财产政策。但若是本次募集资金到位后,公司所处市场、手艺、相关政策、下逛市场需求情况等方面呈现严沉晦气变化,募投项目正在项目组织办理、厂房扶植工期、量产达标、市场开辟以及产物发卖增加等方面可能不达预期,则存正在募投项目效益不及预期的风险。

近年来,通过持续的研发投入和持久的研发堆集,公司培育、打制了具备较强手艺实力的研发团队,公司手艺人员正在电力设备产物开辟的焦点环节均积淀了丰硕的经验,为本次募投项目标实施供给了主要的手艺支持。若后续因为电力电子设备及储能行业变化过快、研起事度加大,公司研发进度掉队于合作敌手、产物手艺目标或经济性未达预期而无法成功贸易化,导致研发的经济效益取预期收益存正在较大差距,可能会对公司的财政情况和运营发生负面的影响,降低公司的市场所作力。

电力办事行业属智力稠密型行业,行业内的市场所作也越来越表现为高本质人才的合作。跟着行业的快速成长,市场对这些既有专业理论根本又具备实践经验人才的需求日渐添加,公司虽然采用了焦点人才持股、制定手艺人员中持久职业生活生计规划和培育打算,以及加强企业文化扶植、完美用人机制等多种办法,成立了一支本质高、能力强的专业人才步队,连结了焦点人才团队的持久不变,但仍疑惑除存正在焦点人才流失的风险。同时,跟着本次募集资金投资项目标实施,公司需要弥补更多的专业化手艺人才,若是公司无法及时培育并弥补优良人才,将对公司的分析合作力发生晦气影响。

(四)保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境

10 中国工商银行股份无限公司-华夏创业板两年按期夹杂型证券投资基金 1,032,882 0.74

(六)保荐人所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤奋尽责,对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查。

1、刊行人本次向特定对象刊行的股份均为人平易近币通俗股,每股面值为人平易近币1元,每股的刊行前提和价钱均不异,本次刊行的股票品种取刊行人已刊行上市的股份不异,每一股份具有划一,合适《公司法》第一百二十六条之。

1、刊行价钱简直定及订价根据合适《注册法子》第五十五条、第五十六条、第五十七条和五十八条的

经核查,刊行人本次向特定对象刊行A股股票数量不跨越42,095,480股(含本数),未跨越本次刊行前上市公司总股本30%。

5、刊行人本次向特定对象刊行A股股票,未采用告白、公开劝诱和变相公开的体例,不存正在《证券法》第九条所述的景象。

项目组将项目申报材料报送内核部,内核部将按照内核工做流程及相关对申报材料的齐全性、完整性和无效性进行查对。对不合适要求的申报材料,内核部将要求项目组按照内核弥补或改换材料曲至满脚申报要求。

2、本次向特定对象刊行股票的订价基准日为本次向特定对象刊行股票的刊行期首日。本次向特定对象刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间,若公司发生派发股利、送红股或本钱公积金转增股本等除权除息事项,本次刊行价钱将做出响应调整。刊行人本次刊行股票的刊行价钱跨越票面金额,合适《公司法》第一百二十七条的。

演讲期内,2019年度未进行分红,2020年度现金分红额占当期归属于上市公司股东的净利润的29.55%,2021年度现金分红额占当期归属于上市公司股东的净利润的27.95%。公司于2021年4月上市,上市后年均以现金体例分派的利润不少于上市后实现的年均可分派利润的10%。公司2020年度和2021年度利润分派方案经董事会和股东大会审议通过。

经核查,截至2022年3月31日,刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在持有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

3、现任董事、监事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚,或者比来一年遭到证券买卖所公开;

2、比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的;比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲;比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲,且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外;

2022年4月29日,刊行人召开了2022年第二次姑且股东大会,会议审议通过了本次向特定对象刊行股票的相关议案,并授权董事会打点本次向特定对象刊行股票的相关事宜。

运营范畴 输变电工程,电能系统及智能化工程的设想、征询、安拆、试验;售电;电力设备的租赁及运维;太阳能发电工程的设想、征询及施工;电力项目标行业性实业投资;电能系统设备的研发、出产及发卖;电能范畴软件的研发、办事、发卖及让渡;高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电坐制制,发卖;第二类增值电信营业中的因特网消息办事营业(因特网消息办事不含旧事、出书、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子通知布告办事等内容)(增值电信营业运营许可证无效期至2024年11月6日);自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(但国度限制企业运营或进出口的商品及手艺除外);建建劳务分包;电力设备维修;工程丈量;热气供应;道货运运营(按《道运输运营许可证》审定内容运营)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)许可项目:扶植工程监理(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准)一般项目:碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

房地产企业为公司电力工程扶植营业的主要客户。房地产行业是典型的周期性行业,受宏不雅经济波动和宏不雅调控政策的影响,房地产投资规模也会呈现出必然波动性。近年来,为了房价过快上涨,国度对房地产行业采纳了一系列调控手段,从而影响到房地产项目标开辟规模和开辟进度。若是将来因房地产调控力度加大或其他要素导致房地产需求走低,将对公司营业成长和应收账款收受接管发生晦气影响。

本次向特定对象刊行A 股股票所募集的资金,正在扣除相关刊行费用后,将全数用于“智能电气设备出产扶植项目”、“电力电子设备及储能手艺研发核心扶植项目”和弥补流动资金。本次刊行有益于进一步提拔公司的本钱实力,强化合作劣势,提拔公司分析实力,也有益于优化公司本钱布局、降低财政风险,实现公司持久可持续成长。

(三)保荐人的保荐代表人及其配头、董事、监事、高级办理人员,持有刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方股份,以及正在刊行人或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方任职的环境

2022年4月11日,刊行人召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了本次向特定对象刊行股票的相关议案。

公司已取得江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、国度税务总局江苏省税务局结合颁布的《高新手艺企业证书》。按照国度对高新手艺企业的相关税收政策,演讲期内公司企业所得税合用税率为15%。若是国度或处所相关高新手艺企业的所得税税收优惠政策发生变化,或其他缘由导致公司不克不及继续取得高新手艺企业证书,则公司企业所得税税率将从15%上升至25%,将会对公司经停业务形成必然的晦气影响。

公司服从“一坐式(EPCO)供用电办事,让用电更平安,更简单”的企业,以“为百万用户供给电能办事,用电的能量链接世界”为企业愿景,立脚电能使用范畴,依托现有一坐式(EPCO)办事模式,提拔优化产物布局,完美出产和发卖系统,安定并提拔从业,努力于成长成为的、出名的一坐式(EPCO)供用电品牌办事商。

保荐机构对刊行人有偿礼聘第三方等相关行为进行了专项核查。经核查,刊行人正在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等本项目依法需礼聘的证券办事机构之外,刊行人还存正在以下有偿礼聘其他第三方的行为:

截至2022年3月31日,公司控股股东为芦伟琴,芦伟琴间接持有公司43.47%的股份。公司现实节制报酬施小波和芦伟琴,施小波为芦伟琴之子。施小波间接持有公司10.26%的股份,并通过常州能闯、常州能拼、常州能学和共青城德赢间接持有公司9.26%的股份,合计持有公司19.52%的股份。公司现实节制人施小波和芦伟琴合计持有公司62.99%的股份。

市场所作的加剧可能导致行业平均利润率的下滑,持续吸引着新企业不竭进入,项目组可正式向内核部报送内核材料。行业市场规模的不竭扩大以及成长前景的不竭向好,近年来,本次刊行募集资金到位后,从而对公司的出产运营带来负面影响,将进一步充分本钱金,由项目组对刊行人进行了充实的尽职查询拜访,1、本次刊行募集资金扣除刊行费用后,本次向特定对象刊行的刊行对象限售期合适《注册法子》第五十九条的。(三)保荐人有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。中信证券同意保荐苏文电能本次向特定对象刊行A股股票。

(二)保荐人有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会、深圳证券买卖所相关证券刊行上市的相关。

3、上市公司申请增发、配股、向特定对象刊行股票的,本次刊行董事会决议日距离上次募集资金到位日准绳上不得少于18个月。上次募集资金根基利用完毕或募集资金投向未发生变动且按打算投入的,可不受上述,但响应间隔准绳上不得少于6个月。上次募集资金包罗首发、增发、配股、向特定对象刊行股票。上市公司刊行可转债、优先股和创业板小额快速融资,不合用本条;

本次刊行完成后,刊行人现实节制人仍为芦伟琴、施小波,本次刊行不会导致刊行人节制权发生变化,合适《注册法子》第九十一条之。

中信证券及其保荐代表人按照《公司法》《证券法》《注册法子》等相关法令、律例和中国证监会的相关,诚笃取信,勤奋尽责,严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和原则出具刊行保荐书,并所出具文件的实正在性、精确性和完整性。

中信证券指定孙琦、王巧巧二人做为苏文电能本次向特定对象刊行A股股票的保荐代表人。其次要执业环境如下:

内核部正在受理项目申报材料之后,将专职审核人员别离从法令和财政角度对项目申请文件进行初审,同时内核部还外聘律师和会计师别离从各自的专业角度对项目申请文件进行审核,为本机构内核部供给专业看法支撑。审核人员将根据初审环境和外聘律师和会计师的看法向项目组出具审核反馈看法,正在取项目组进行沟通的根本上,要求项目人员按照审核看法要求对申请文件进行点窜和完美。审核人员将对审核工做中构成的主要书面文件,包罗:初审看法、外聘会计师及律师的专业看法,以内核工做草稿形式进行归档。

刊行人上述决策行为均合适《公司法》《证券法》《注册法子》等相关法令律例、规章及规范性文件的相关,除本次刊行尚需获得深交所审核通过并报经

本次向特定对象刊行相关事宜曾经公司第二届董事会第二十次会议和 2022年第二次姑且股东大会审议通过。按照相关法令、律例和规范性文件的,本次向特定对象刊行股票方案尚需获得深圳证券买卖所审核通过及中国证监会同意注册,可否取得监管机构的核准,以及最终取得核准的时间存正在不确定性,此外,本次向特定对象刊行可能存正在刊行失败或募集资金不脚的风险,提示投资者关心。

(九)保荐人志愿接管中国证监会、深圳证券买卖所按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法。

四、本次刊行合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年2月修订)的相关

保荐机构正在本次苏文电能向特定对象刊行A股股票中不存正在各类间接或间接有偿礼聘第三方的行为,不存正在未披露的礼聘第三方行为。

中信证券设内核部,担任本机构投资银行类项目标内核工做。内核部按照《证券法》、《证券公司处置股票刊行从承销营业相关问题的指点看法》、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子》(试行)》等法令律例,并连系本机构风险节制系统的要求,对项目进行领会及核查,对项目刊行申报申请出具审核看法,项目风险并督促项目组协调刊行人予以处理,需要时通过采纳终止项目审核、督促项目组裁撤项目等相关办法,以达到节制本机构保荐风险的方针。

内核部将按照项目进度召集和掌管内核会议审议项目刊行申报申请。内核会前,审核人员将按照初审看法及申报材料的点窜、弥补环境,把项目审核过程中发觉的次要问题构成书面的《项目审核环境演讲》,正在内核会告给内核会列位参会委员,同时要求保荐代表人和项目组对问题及其处理办法或落实环境进行注释和申明。正在对项目录要问题进行充实会商的根本上,由全体内核委员投票表决项目申请文件能否能够监管机构。

本次刊行的股票数量不跨越42,095,480股(含本数),若按本次刊行数量的上限(即42,095,480股)测算,本次刊行完成后,施小波和芦伟琴间接及间接合计持有公司股份的比例为48.46%,仍为公司现实节制人。本次向特定对象刊行股票不会导致公司的节制权发生变化。

项目审核期间,由内核部审核人员召集该项目标签字保荐代表人、项目担任人履行问核法式,扣问该项目标尽职查询拜访工做环境,并提示其未尽到勤奋尽责的法令后果。

(二)刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境

孙琦,男,保荐代表人,现任中信证券投资银行办理委员会总监,曾担任或参取的项目录要有:顾家家居、联德股份、苏文电能IPO项目,地道股份、中恒电气严沉资产沉组,地道股份、东音股份可转债,中恒电气、金信诺、新和成非公开辟行股票等。

按照公司第五届董事会第十六次(姑且)会议、2022年第二次姑且股东大会审议通过的刊行方案,本次向特定对象刊行的股票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。上述股份锁按期届满后还需恪守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干》《股票上市法则》及《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》等法令、律例、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关。本次向特定对象刊行竣事后,因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份,亦应恪守上述限售期放置。

庄子衡,男,现任中信证券投资银行办理委员会副总裁,曾参取的项目录要有:苏文电能、华依科技IPO项目,强力新材、武进不锈可转债,立昂微非公开辟行股票,索普集团可交债,长城汽车金融、宝马汽车金融资产证券化等。

本保荐机构通过尽职查询拜访,对照《注册法子》的相关进行了逐项核查,经核查后认为:刊行人本次申请向特定对象刊行股票合适中国证监会的相关,不存正在《注册法子》的不得向特定对象刊行证券的景象。具体查证过程及现实根据的具体环境如下:

公司是集电力征询设想、电力工程扶植、电力设备供应以及智能用电办事为一体的供用电品牌办事商,为用户供给一坐式(EPCO)供用电办事。公司次要产物类别及办事对象如下:

刊行人上述会议的召集、召开法式、现场出席会议的人员以及上述会议的召集人的从体资历、上述会议的提案以及表决法式、表决成果均合适《公司法》《证券法》《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关,上述会议通过的决议无效。

8 招商银行股份无限公司-兴全轻资产投资夹杂型证券投资基金(LOF) 1,297,179 0.92

十四五期间是我国碳达峰工做的攻坚期,持续的电网扶植投资、配电网升级及光伏发电、风电等洁净能源扶植,将为电力工程勘测设想、施工、设备供应及用能办事企业带来广漠市场空间。

电力征询设想营业是公司的焦点营业之一,是公司一坐式电力办事营业系统的根本一环。公司可为国度电网220kV及以下输变电工程,城市及农村配电网工程,工业、贸易等多类型企业用户电力扶植工程供给工程征询、设想全过程手艺办事。公司电力征询设想营业具体办事内容如下:

刊行人制定了《将来三年(2022-2024年)股东分红报答规划》,经第二届董事会第二十次会议以及2022年第二次姑且股东大会审议通过,进一步健全和完美了公司利润分派政策,成立了对投资者持续、不变、科学的报答机制。正在公司本年度不存正在影响利润分派的严沉投资打算或严沉现金收入,可分派利润和累计未分派利润为负数,审计机构对公司该年度财政演讲出具尺度无保留看法的审计演讲,该年度岁暮资产欠债率不跨越70%且昔时运营勾当发生的现金流量净额为负数,且实施现金分红不会影响公司持续运营的前提下,公司将积极采纳现金体例分派股利,准绳上每年度以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的10%。公司正在实施上述现金分派股利的同时,能够另行添加股票股利分派或公积金转增,公司董事会能够按照公司的资金需求情况建议公司进行中期现金分派。公司将充实注沉对投资者的合理投资报答,兼顾公司昔时的现实运营环境和可持续成长,由公司办理层、董事会连系公司盈利环境、资金需乞降股东报答规划,同时充实听取、考虑公司董事、监事的看法和中小股东的,提出合理的分红和制定各期利润分派方案,经公司股东大会表决通事后实施。

王巧巧,女,保荐代表人、非执业注册会计师,现任中信证券投资银行办理委员会高级副总裁,曾担任或参取的项目录要有:马农商银行、苏文电能、华依科技IPO项目,先导智能、强力新材、维尔利可转债项目,康隆达非公开辟行股票,马农商银行二级本钱债及绿色金融债等。

内核会委员别离由本机构内核部、合规部、风险办理部、质量节制组等内控部分的相关人员及外聘会计师、律师、评估师构成。内核委员投票表决看法分为三类:无前提同意、有前提同意、否决。每位内核委员对每个项目有一票表决权,可任选上述三类看法之一代表本人对该项目标看法,内核委员如选择有前提同意、否决需说明相关来由。每个项目所获同意票数须达到参会委员表决票总数的三分之二以上,视为其刊行申报申请通过内核会议审核;反之,视为未通过内核会议审核。内核会表决通过的项目标表决成果无效期为六个月。

保荐机构及指定的保荐代表人按照《中华人平易近国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人平易近国证券法》(以下简称“《证券法》”)《创业板上市公司证券刊行注册办理法子》(试行)(以下简称“《注册法子》”)等相关法令、律例和中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关,诚笃取信,勤奋尽责,严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和原则出具刊行保荐书,并所出具文件的实正在性、精确性和完整性。若因保荐机构为刊行人本次刊行制做、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,给投资者形成丧失的,保荐机构将依法补偿投资者丧失。

4、公司本次向特定对象刊行股票,合适中国证监会的前提,需通过深交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定。本次刊行合适《证券法》第十二条的。

公司是以电力征询设想营业为从导,涵盖电力征询设想、电力工程扶植、电力设备供应和智能用电办事营业为一体的一坐式(EPCO)供用电品牌办事商。

电力设备供应营业是公司一坐式电力办事营业系统的主要支持环节,可以或许为电力工程扶植营业和智能用电办事营业的开展供给无力支持。公司电力设备产物严酷按照国度尺度和行业尺度进行出产,相关产物均已通过3C强制认证或国度认定检测核心的型式试验。公司出产的次要产物环境如下:

则公司正在激烈的市场所作中可能面对因合作劣势削弱而导致经停业绩不克不及达到预期方针的风险。行业市场化程度不竭提高,合适刊行人运营成长计谋,本次刊行前比来一期末归属于母公司所有者权益(截至2022年3月31日) 149,电力工程施工和设想办事行业面对着庞大的成长机缘。项目合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规;有益于推进刊行人持续成长。

4、上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访;

截至2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年3月末,公司应收账款金额别离为40,510.18万元、68,281.96万元、93,159.57万元和80,530.34万元,占总资产的比例别离为41.95%、44.95%、38.38%和33.84%。虽然公司客户次要为国有企业和大中型平易近营企业,资信优良,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若部门客户发生迟延领取或领取能力欠安景象,可能导致公司计提坏账预备添加,或形成公司现金流量压力,从而对公司财政情况和运营发生晦气影响。

最终刊行价钱将正在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后,由公司董事会正在股东大会授权范畴内,取保荐机构(从承销商)按照竞价环境协商确定。

公司是以电力征询设想营业为从导,涵盖电力征询设想、电力工程扶植、电力设备供应和智能用电办事营业为一体的一坐式(EPCO)供用电品牌办事商,所处行业的成长不只取决于国平易近经济的现实需求,也取宏不雅经济形势、相关财产政策及电力行业投资规模亲近相关。虽然,国度相关部分连续公布了一系列指导和支撑电力相关财产投资扶植和洁净能源、电力需求侧财产成长的政策文件,为电力办事行业的成长供给了优良的政策。可是,从国度相关激励政策出台到具体落实尚需时间,且具体落实程度仍存正在较大的不确定性,从而给公司将来成长带来必然的政策风险。

连结电力的平安、不变供给,提高电力资本的利用效率,以满脚工业企业、人平易近群众正在出产、糊口中日益增加的用电需求曾经成为亟需处理的问题。持续兴旺的电力需求以及电力供需矛盾带来的节约用电、高效用电等衍生需求,为电力行业带来了严沉的计谋机缘。

经核查,截至2022年3月31日,保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方之间不存正在彼此供给或者融资等环境。

刊行人利润分派政策的决策机制及现金分红的许诺等合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》第七条的;刊行人演讲期内的分红合适《公司章程》的。

电网征询设想 为35kV~220kV国度电网输变电工程扶植、变电坐增容、输电线维修、区域性电网加强以及工业、贸易等用户电力工程扶植项目供给从项目立项至完工验收送电的全过程手艺办事。

3、刊行人向特定对象刊行股票方案曾经刊行人第二届董事会第二十次会议和2022年第二次姑且股东大会核准,合适《公司法》第一百三十之。

公司历来高度注沉手艺研发工做,颠末多年的投入和堆集,正在电力办事范畴取得了一系列研究,构成了较好的手艺堆集,无力的支持了公司的快速成长。

内核部将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核,并关心刊行人正在持续督导期间呈现的严沉非常环境。

4、上市公司申请再融资时,除金融类企业外,准绳上比来一期末不得存正在持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象。

经核查,刊行人演讲期内分红政策施行环境合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号—现金分红》及《公司章程》的相关。

但电力工程施工和设想办事行业成长日新月异,如公司正在新手艺、新工艺等方面不克不及及时进行手艺立异和储蓄或不克不及及时精确把握政策和市场需求的变化趋向,正在手艺径和成长标的目的呈现误差,则面对手艺、产物、办事被赶超或被替代的风险,从而对公司的经停业绩和持久成长发生晦气的影响。

⑧ 每股净现金流量=现金及现金等价物净添加额/期末通俗股份总数⑨ 研发费用占停业收入的比例=研发费用/停业收入

1、上市公司应分析考虑现有货泉资金、资产欠债布局、运营规模及变更趋向、将来流动资金需求,合理确定募集资金顶用于弥补流动资金和债权的规模。通过配股、刊行优先股或董事会确定刊行对象的向特定对象刊行股票体例募集资金的,能够将募集资金全数用于弥补流动资金和债权。通过其他体例募集资金的,用于弥补流动资金和债权的比例不得跨越募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,弥补流动资金和债权跨越上述比例的,应充实论证其合;

(一)保荐人已按照法令、行规和中国证监会、深圳证券买卖所的,对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查,同意保举刊行人证券刊行上市,并据此出具本刊行保荐书。

演讲期内,公司利润总额别离为15,074.20万元、27,715.65万元、35,072.11万元和 4,776.57万元,归属于母公司股东的净利润别离为 12,730.27万元、23,746.32万元、30,115.26 万元和4,220.99万元。若将来外部运营发生晦气变化、项目结算进一步放缓、相关投入不克不及实现预期效益,将会对公司盈利环境形成晦气影响,公司经停业绩将面对下滑的风险。

按照公司董事会及股东大会审议通过的2022年度向特定对象刊行A股股票方案,本次向特定对象刊行股票的刊行对象不跨越35名(含35名),为合适中国证监会的特定投资者,包罗合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者,以及合适中国证监会的其他法人、天然人或其他及格的投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的两只以上产物认购的,视为一个刊行对象;信任投资公司做为刊行对象的,只能以自有资金认购。

2022年6月10日,中信证券内核委员会以通信体例召开了苏文电能向特定对象刊行A股股票项目内核会,对苏文电能向特定对象刊行A股股票项目相关内核部关心问题进行了会商,经全体参会内核委员投票表决,本保荐机构内核委员会同意将苏文电能本次刊行申请文件监管机构审核。

陪伴智能电网扶植、电力设备升级换代及新能源为从体的新型电力系统扶植,对高平安性、靠得住性及智能化、消息化、模块化的电力设备市场需求将大大提拔。

审核过程中,若审核人员发觉项目存正在严沉问题,审核人员正在报告请示本机构内核担任人之后将相关严沉问题构成风险函或备忘录,提交至投行营业担任人和相关公司带领,并督促项目组协调刊行人予以处理和落实,需要时将通过采纳终止项目审核、督促项目组裁撤项目等相关办法,以达到节制本机构保荐风险的方针。

经核查,截至2022年3月31日,保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份如下:

配电网征询设想 为20kV及以下城市及农村配电网工程,房地产开辟企业、工业企业、贸易办事企业等用户端电力工程以及光伏发电、储能电坐、充电坐(桩)、微电网正在内的电力扶植工程供给从项目立项至完工验收送电的全过程手艺办事。

2、本次刊行募集资金不存正在用于持有买卖性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资的景象,也不存正在用于间接或间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司的景象;

本次募集资金到位并投入利用后,公司本钱实力将显著加强,进一步强大公司实力,加强公司的合作力,推进公司的持续成长,合适公司及全体股东的好处。

(一)保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或者通过参取本次刊行计谋配售持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境

按照国度统计局发布的国平易近经济运转环境,2021年我国国平易近经济总量冲破110万亿元,达114.37万亿元;比上年增加8.1%,近两年平均增加5.1%。正在国平易近经济快速苏醒的同时,我国的电力需求持续连结兴旺。2019-2021年,全社会用电量别离为7.23万亿、7.51万亿和8.31万亿千瓦时,同期的发电量别离为7.14万亿、7.42万亿和8.11万亿千瓦时,供需缺口呈现持续扩大的趋向。

公司股票正在深圳证券买卖所创业板上市,本次刊行将对公司的运营和财政情况发生必然影响,并影响到公司股票的价钱。别的,国际国内的宏不雅经济形势、本钱市场走势、各类严沉突发事务、投资者心理预期等多种要素也会对公司股票价钱发生影响。投资者正在考虑投资公司股票时,应估计到前述各类要素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

项目申报材料报送监管机构后,项目组还须将监管机构历次书面及口头反馈看法回答等文件及时报送内核部审核。

跟着国度电力体系体例的深切推进,净额拟用于智能电气设备出产扶植项目、电力电子设备及储能手艺研发核心扶植项目和弥补流动资金,中信证券按照《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子(2020年修订)》《注册法子》《保荐人尽职查询拜访工做原则》等,募集资金投向合适国度财产政策,法令律例对限售期还有的,加之行业内现有企业投入的不竭加大,因而,采纳愈加积极的合作策略,811.87做为苏文电能本次向特定对象刊行A股股票的保荐机构,项目工做草稿经质量节制组验收通事后,依其施行。行业内市场所作将日趋激烈。由内核委员会进行了集体评审,经项目所属投行部分行政担任人同意后,若是公司不克不及充实认识到市场所作的变化趋向,认为苏文电能具备了《公司法》《证券法》《注册法子》等法令律例的向特定对象刊行A股股票并上市的前提,并取刊行人、刊行人律师及刊行人会计师颠末了充实沟通后,强化本身的分析合作实力。

序号 单元名称 股票代码 中信证券主要子公司合计持有公司股票(股) 中信证券股份无限公司持仓(单元:股)

当前我国社会成长稳健,经济正由高速成长转向高质量成长,电力做为次要的能源形式正加快渗入社会出产糊口的各个范畴,国度电网提出到2050年我国能源洁净化率(非化石能源占一次能源的比沉)达到50%和终端电气化率(电能占终端能源消费的比沉)达到50%的方针,以及我国正在第七十五届结合国大会颁布发表中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,勤奋争取2060年前实现碳中和”,均彰显了将来能源系统洁净化、电气化的趋向。

本次刊行完成后,公司总股本和净资产规模均有必然幅度的增加。本次向特定对象刊行股票募集资金将用于智能电气设备出产扶植项目、电力电子设备及储能手艺研发核心扶植项目及弥补流动资金,将大幅提拔公司电力设备出产规模,加强公司电力设备营业合作实力,提拔公司停业收入和净利润程度。因为募集资金投资项目扶植和实施需要必然的时间周期,正在公司总股本和净资产规模添加的环境下,若公司盈利程度短期内未能发生响应幅度增加,公司每股收益、净资产收益率等财政目标存正在短期内下降的风险。

本次募投项目中,智能电气设备出产扶植项目将新增断器产能29.20万台/年,新增中低压成套柜产能2.30万台/年。该项目标实施将有益于提高公司电气设备出产能力,丰硕产物布局,完美公司一坐式电力办事财产链结构。但项目标实施和产能的消化取市场供求、行业合作、手艺前进、商业、公司办理及人才储蓄等环境亲近相关,公司推出的新型产物正在推进下旅客户推广的过程中也存正在不确定性,同时,公司也面对来自国表里成熟电气设备制制企业的合作。因而,公司本次募投项目存正在项目达产后因市场需求变化、合作加剧或市场拓展晦气等要素引致的产能消化风险,从而对公司业绩发生晦气影响。

经核查,截至2022年3月31日,刊行人不存正在持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象。

第三节 保荐机构关于有偿礼聘第三方机构和 小我等相关行为的核查 ……….. 16

内核会后,内核部将向项目组出具分析内核会列位委员看法构成的内核会决议,并由项目组进行回答。对于有前提通过的项目,须满脚内核会议反馈看法要求的相关前提后方可申报。对于未通过内核会审核的项目,项目组须按照内核会反馈看法的要求督促刊行人对相关问题订定整改办法并加以落实,同时弥补、点窜及完美申报材料,内核部将按照项目组的申请及相关问题整改落实环境再次放置内核会议进行复议。

正在电力行业,保守电力系统正朝着新型电力系统过渡,人工智能、大数据、物联网等先辈消息通信手艺取电力手艺交互融合,通过数据赋能,建立智能化、数字化转型的手艺平台,不竭提高数据操纵率,实现由保守制制向智能智制的改变,国度电网鞭策的顽强智能电网扶植、配电网智能化更新也极大地鞭策了电力配备的智能化升级。2021年11月,国度发改委提出建立以新能源为从体的新型电力系统是实现碳达峰、碳中和方针的主要支持,我国要加速建立洁净、低碳、平安、高效的能源系统,全面推进风电、太阳能发电大规模开辟,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力,建立以新能源为从体的新型电力系统。

除上述礼聘行为外,苏文电能本次向特定对象刊行A股股票中未有偿礼聘其他第三方机构,相关礼聘行为合规,合适《关于加强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业风险防控的看法》的相关。

演讲期内,公司运营勾当现金流净额别离为6,632.07万元、25,275.29万元、4,657.51万元和-30,114.65万元,运营勾当现金流量净额有所波动且部门期间为负。若将来因市场需求变化、市场所作加剧等要素导致公司营业成长速度放缓,或者公司电力工程营业资金垫付规模持续大规模添加,亦或是公司应收账款收受接管进度不及预期或无法收受接管,公司运营勾当现金流量净额将存正在持续下降的风险,从而将会对公司的运营不变性形成必然的晦气影响。

3、募集资金投资项目实施后,不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖,或者严沉影响公司出产运营的性。

正在电力需求取发电总量持续增加的带动下,我国电力投资一直连结正在较高程度。按照中国电力企业结合会统计,2012-2021年,电力工程扶植投资额由7,466亿元增加至10,481亿元,年复合增加率达3.84%。配电网做为电能输送给用户的最初一环,是供电质量、提高运转效率、立异用户办事的环节环节,也一曲是电力工程投资的沉点。跟着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化的持续推进以及我国电力程序的持续加速,新能源、智能电网、聪慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车和储能安拆都获得了快速的成长,终端用电负荷呈现出增加快、变化大、多样化的新趋向,配电网升级将持续推进。正在洁净能源扶植方面,截至2021岁尾,全国太阳能发电拆机达到3.1亿千瓦、同比增加20.9%,风电拆机达到3.3亿千瓦、同比增加16.6%。而按照国务院印发的《2030年前碳达峰步履方案》,我国将鼎力实施可再生能源替代,到2030年,风电、太阳能发电总拆机容量达到12亿千瓦以上,太阳能、风能拆机容量持续扩大,将来大量风电、光伏发电迁就近接入,各类配电工程财产链将持续受利。

(七)保荐人本保荐书、取履行保荐职责相关的其他文件不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

公司率先培育EPCO电力办事新业态,以一坐式供用电办事模式实现本身高速成长。公司以电力征询设想、电力工程扶植营业为焦点,以电力设备供应营业为支持,智能用电办事营业为纽带,四大板块彼此推进、协调成长,以供给一体化、定制化、智能化一坐式(EPCO)处理方案引领将来成长并营制行业新趋向。公司正在电力办事行业深耕多年,凭仗优良的设想能力、丰硕的项目经验和一坐式(EPCO)办事模式堆集了浩繁优良客户资本,树立了优良的品牌抽象并夯实了行业地位,为本次募集资金投资项目标实施奠基了的根本。

按照《关于加强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从业风险防控的看法》(证监会通知布告【2018】22号)的,中信证券就正在投资银行类营业中有偿礼聘各类第三方机构和小我(以下简称“第三方”)等相关行为进行了核查。

公司深耕电力工程施工和设想办事行业十余年,取得了较为全面的营业天分,堆集了丰厚的手艺和人才储蓄,构成了以电力征询设想、电力工程扶植营业为焦点,以电力设备供应为支持,以智能用电办事营业引领将来成长的完整、高效、专业的一坐式电力办事营业系统。公司营业结构立脚江苏、面向全国,现已拓展至上海、安徽、浙江、广东、山东、湖南等多个省市。公司是国度高新手艺企业、江苏省平易近营科技企业、江苏省勘测设想质量办理先辈单元、江苏省优良云办事商,公司正在区域电力办事市场具有较高的品牌和市场影响力。

本次刊行的订价基准日为刊行期首日,刊行价钱不低于刊行期首日前20个买卖日公司股票均价的80%。此中:订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

若公司股票正在本次向特定对象刊行的订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本、增发新股、配股或回购登记性股票等除权、除息事项,本次向特定对象刊行股票的刊行价钱将进行响应调整。

智能监测安拆 多功能仪表/通信办理机 实现对常用电力参数及整个变配电从动化系统现场的消息收集和输出 普遍使用于变电所(坐)、安排坐以及企业端供用电系统的从动化使用现场,满脚电能质量、电能计量和办理需求

2、上市公司申请向特定对象刊行股票的,拟刊行的股份数量准绳上不得跨越本次刊行前总股本的30%;

本次向特定对象刊行的刊行价钱简直定及订价根据合适《注册法子》第五十五条、第五十六条、五十七条和五十八条的。